Vermögensmanager (w/m) selbständig in Bamberg

von Die Personalberater

Stellenbeschreibung

Für Ihre Kunden sind Sie der persönliche Family-Office-Manager. Das ist Ihr Selbstverständnis eines unabhängigen Vermögensberaters? Sie schätzen ein kollegiales Klima im Kollegenkreis, das geprägt ist von Flexibilität, Kreativität und gegenseitiger Unterstützung statt von Bürokratie? Nachhaltigkeit und Beständigkeit auf dem Gebiet der Honorarberatung, Finanzcoaching als Beratung der Zukunft ist Ihre Philosophie?
Dann sind Sie der/die Richtige Partner für den weiteren Expansionskurs unseres Kunden.

Ihre Aufgaben:

  • Ganzheitliche, fundierte Beratung im gehobenen Privatkundensegment und Unternehmern
  • Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen
  • Analyse, Bewertung und Optimierung der Kundenbedürfnisse in den Bereichen: Vermögensmanagement, Finanzmanagement, Kontoführung, Altersvorsorge, Krankenversicherung, Sachversicherungen, betrieblicher Vorsorge
  • Ausrichtung der Beratung an der individuellen Risikobereitschaft des jeweiligen Kunden

Die Konditionen:

  • Sie werden systematisch und finanziell auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützt (Basiseinkommen zum Handelsvertretervertrag). Ihr Haupteinkommen wird mittelfristig aus Ihrer Neukundenberatung getragen.
  • Falls noch nicht vorliegend, werden Sie auf dem Weg zum Certified Financial Planner CFP® unterstützt.
  • Ihr Eintritt sollte kurz- bis mittelfristig möglich sein, doch sind letztlich natürlich Persönlichkeit und Qualifikation entscheidend und nicht der schnelle Termin.

Interessiert, dann richten Sie bitte Ihre kompletten Unterlagen an Hans Ulrich Gruber. Gerne beantworten wir Ihnen auch vorab Ihre Fragen telefonisch unter 0171 377 10 19 und garantieren Ihnen absolute Diskretion und berücksichtigen selbstverständlich auch Ihre eventuellen Sperrvermerke.

Voraussetzungen

Was wir erwarten:

  • Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann mit Weiterbildungen oder ein Studium, sowie mindestens 10 Jahre Berufserfahrung
  • Die Begeisterung dafür, Kunden fair und partnerschaftlich zu beraten
  • Die Freude am Aufbau und an der Pflege von Netzwerken, sowie
  • Eine starke regionale Verbundenheit mit guter Vernetzung
  • Die Bereitschaft, in Selbständigkeit zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzubilden
  • Sicherer Umgang mit MS Office und IT-Anwendungen
  • Verhandlungserfahrung auf Managementebene, hohe Vertriebsaffinität

Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf oberfrankenJOBS.de.

Zusätzliche Informationen zum Job

Anzeigenart
Stellenangebot
Arbeitszeit
Vollzeit
Vertragsart
Sonstiges
Berufliche Praxis
mit Berufserfahrung
Aus- und Weiterbildung
Abschluss Hochschule / Berufsakademie / Duales Studium
Berufskategorie
Banken, Immobilien, Versicherungen / Sonstiges
Arbeitsort
96050 Bamberg

Unternehmensprofil Zusätzliche Informationen zum Arbeitgeber

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